6 jam lalu Peringatan Nadella soal Risiko Satu Model AI
12 jam lalu TNI-Polri Siagakan 200 Personel di Jalan Tambak
17 jam lalu Rupiah Bergerak Liar, NDF Sentuh Rp18.118
17 jam lalu Kematian Karumga Febrie, Polisi Buka Ekshumasi
6 jam lalu Peringatan Nadella soal Risiko Satu Model AI
12 jam lalu TNI-Polri Siagakan 200 Personel di Jalan Tambak
17 jam lalu Rupiah Bergerak Liar, NDF Sentuh Rp18.118
17 jam lalu Kematian Karumga Febrie, Polisi Buka Ekshumasi
Ilustrasi Inilahdata.com
23 Jul 2026 - 12:53 | 53 Views | 0 Suka
RI Terbitkan Panda Bond Perdana, Incar US$1 Miliar
Pasar Modal & Utang Negara
Penerbitan Panda Bond Perdana RI
Kamis, 23 Juli 2026
Kamis, 23 Juli 2026
TARGET DANA US$1 MILIAR / YIELD 2,3%–2,5% / TENOR 3 & 5 TAHUN / KUOTA DUA TAHUN CNY 30 MILIAR / RATING PANDA BOND AAA /
Indonesia Menyeberang ke Pasar Yuan untuk Pertama Kali
Rp
Rupiah
¥
Yuan
US$1MILIAR TARGET
Penerbitan Perdana Panda Bond RI — 23 Juli 2026
Indonesia menyeberang ke pasar obligasi domestik China untuk pertama kali, mengincar yield rendah 2,3%–2,5% sekaligus mengantongi kuota penerbitan hingga CNY30 miliar dalam dua tahun ke depan.
Sisi Rupiah
Sisi Yuan
Tenor Obligasi
3 & 5tahun
Dua seri jangka menengah
Estimasi Yield
2,3–2,5persen
Jauh di bawah kupon dolar AS
Kuota Dua Tahun
CNY 30miliar
Persetujuan pasar antar-bank China
Peringkat Panda Bond
AAAstabil
China Lianhe Credit Rating, Juli 2026
Satu Negara, Dua Wajah Peringkat
Investor response to our China bonds has been positive. This is a new market, so although the bids may be very high, we are capping it at one billion dollars for now.
Jejak Yuan dalam Utang Luar Negeri RI
US$17,59 M
Posisi utang RI berdenominasi yuan naik dari US$17,36 miliar (April) menjadi US$17,59 miliar pada Mei 2026 — bertambah sekitar US$238 juta hanya dalam sebulan. Porsinya baru sekitar 4% dari total ULN Rp8.043,2 triliun (US$444,4 miliar), sementara dolar AS masih mendominasi 61%. Namun tren kenaikannya menandakan eksposur ke yuan mulai merambat naik.
Proceeds akan direpatriasi sepenuhnya ke luar negeri untuk pembiayaan umum dan dapat dikonversi ke mata uang lain — menunjukkan tujuannya bukan sekadar menyerap tabungan China, melainkan mengubahnya jadi dana fleksibel bagi kebutuhan anggaran yang lebih luas.
Dari Wacana ke Penerbitan
April–Mei 2026
Purbaya menargetkan penerbitan pada Juni 2026 usai bertemu Menkeu China Lan Fo’an dan menjajaki kesiapan ICBC.
Juni 2026
Purbaya bertolak ke China untuk roadshow investor; target penerbitan mundur ke akhir Juni–awal Juli.
Awal Juli 2026
Panda Bond RI memperoleh peringkat AAA dari China Lianhe Credit Rating.
23 Juli 2026
Penerbitan perdana resmi berlangsung, membidik US$1 miliar lewat tenor 3 dan 5 tahun.
Konsorsium di Balik Penerbitan
Bank of China · Lead Underwriter
ICBC · Bookrunner
CITIC · Bookrunner
CICC · Bookrunner
DBS Bank China · Bookrunner
Agricultural Bank of China
China Construction Bank
Bank of Communications
China CITIC Bank
China Everbright Bank
1
Panda Bond perdana RI terbit 23 Juli 2026, membidik US$1 miliar dengan yield rendah 2,3–2,5%, plus kuota penerbitan hingga CNY30 miliar untuk dua tahun ke depan.
2
Peringkat AAA dari lembaga rating China berbanding terbalik dengan outlook negatif Moody’s dan Fitch terhadap peringkat kredit Indonesia secara global.
3
Utang RI dalam yuan naik jadi US$17,59 miliar per Mei 2026 (~4% total ULN), menandakan eksposur ke yuan mulai meningkat di tengah upaya diversifikasi dari dolar AS.
Sumber
Kementerian Keuangan RI · Bank Indonesia (SULNI Mei 2026) · Konferensi Pers APBN KiTa Juli 2026 · CNBC Indonesia · ANTARA News · Bloomberg Technoz · Kompas.com · investortrust.id · bne IntelliNews/NAI 500 · infobanknews.com
Halaman : 1 2
